Planificador Patrimonial Asociado - Nivel de Entrada Hybrid - US

Smith Region - Modern Woodmen of America

Planificador Patrimonial Asociado - Nivel de Entrada

Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
  • Soporte de licencias
  • Jubilación Integral
  • Tutoría 1-1
  • Bonificación basada en el rendimiento
  • Fiestas de empresa
  • Horario flexible
  • Seguro de enfermedad
  • Oportunidad de avance
  • Formación y desarrollo
  • Seguro de visión
Leñadores modernos de América | La región de Smith

Buscamos personas con un propósito y listas para construir una carrera significativa en los servicios financieros, ya sea que esté comenzando o en transición desde otro campo. Como Planificador Asociado, recibirá tutoría práctica, capacitación estructurada y un camino claro para convertirse en un Representante Financiero con licencia completa.

Muchos de nuestros líderes actuales provienen de diversos orígenes , incluidos la hospitalidad, la banca, la educación, el servicio militar, la administración, el atletismo y más , y han encontrado el éxito a largo plazo al enfocarse en las relaciones sobre las transacciones. Si te apasiona ayudar a los demás y construir una carrera estable con impacto, esta podría ser tu opción perfecta.

Lo que puede esperar:
  • Una cultura centrada en las relaciones y en el servicio
  • Representantes sénior que asesoran e invierten en su crecimiento
  • Flexibilidad y autonomía, respaldadas por un equipo de apoyo
  • Una oportunidad para servir a familias y propietarios de pequeñas empresas en todo el centro-norte de Texas (y más allá)
Responsabilidades clave:
  • Ayudar al equipo local con la comunicación con el cliente, la coordinación de citas y el ciclo completo de desarrollo empresarial
  • Ayudar a preparar materiales de planificación, informes y documentación personalizados
  • Mantenga registros de clientes precisos y conformes
  • Participar en las reuniones con los clientes, apoyando el seguimiento y el servicio
  • Participar en esfuerzos de marketing y divulgación para ayudar a aumentar la base de clientes
  • Desarrollar el conocimiento de la industria a través de la educación continua y la tutoría
Ventajas y beneficios:
Este puesto ofrece una remuneración competitiva con un fuerte potencial de ingresos y un camino claro para el progreso. Los miembros del equipo se benefician de beneficios integrales, que incluyen planes de jubilación, programas fraternales que mejoran la calidad de la vida familiar y capacitación y desarrollo prácticos de líderes experimentados. Nuestra cultura se basa en el apoyo, la comunicación abierta y el compromiso compartido con el crecimiento personal y profesional. También tendrás oportunidades regulares de participar en proyectos de voluntariado locales e iniciativas comunitarias, porque creemos en retribuir mientras construyes una carrera con propósito.

Lo que estamos buscando:
  • Fuertes habilidades interpersonales y organizativas
  • Profesionalidad y atención al detalle
  • Motivación para crecer dentro del campo de la planificación financiera
  • Pasión por ayudar a otros a alcanzar objetivos a largo plazo
  • Licenciatura (preferiblemente) o experiencia equivalente
  • Apertura a la obtención de las licencias y certificaciones requeridas
Quiénes somos
  • Un equipo de profesionales con ideas afines que valoran la colaboración, el servicio y el impacto en la comunidad
  • Centrados en la construcción de relaciones, no solo en la gestión de activos
  • Dirigido por un personal de soporte que mantiene las operaciones fluidas, incluidas las funciones de paraplanificación y reclutamiento
A quién servimos
  • Con sede en el centro-norte de Texas (de Gainesville a Waxahachie, de Coppell a Mt. Pleasant)
  • Con licencia para servir a clientes en todo el país, dondequiera que surja la necesidad
En qué creemos
  • Las relaciones primero: nuestra misión es construir, crear y fomentar relaciones personales y profesionales sólidas para servir mejor a los demás
  • Una cultura de equipo en la que los representantes sénior atienden y apoyan a los nuevos asociados
  • Vivir nuestros valores a través del fraternalismo y el liderazgo comunitario


Si estás listo para dar rienda suelta a tu impulso competitivo y embarcarte en una carrera que cambia vidas, únete a nuestro equipo.

Opciones flexibles de trabajo desde casa disponibles.

Compensación: $89,700.00 - $116,900.00 por año




(si ya tienes un currículum en Indeed)

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